疫情冲击下的钢铁物流发展报告：供需结构继续优化 行业发展保持韧性
2022-07-20
2016年钢铁行业供给侧改革以来，国内钢铁去产能成果显著，行业也全面转向绿色低碳方向发展。不过随着2020年新冠疫情的爆发，国内外钢铁产品价格波动幅度加大，市场风险提高，为此国内积极应对内外局势，多次出台保供稳价相关政策，为维护产业链供应链稳定安全发展提供了有利条件，奠定了行业高质量发展的基础。面对2022年经济以及疫情反复等不利因素的冲击，国内钢铁行业也正经受着新一轮的考验，2022年上半年，受国际形势复杂严峻、国内疫情散点多发、产业链供应链运行不畅等因素影响，钢铁行业下游需求减缓，钢材价格整体震荡下跌，而铁矿石、焦炭、焦煤等原料价格高位运行，钢铁行业利润大幅下滑，钢铁企业生产经营面临较大挑战。
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2021年钢铁PMI全年均值为43.4%，较去年同期下降2.7个百分点，全年来看呈波动性走弱趋势。进入2022年，随着上半年经济压力的增大以及疫情因素的冲击，钢铁PMI创下近年最低值，6月份录得36.2%，连续25个月处于50%以下的荣枯线下方，显示行业形势整体较为严峻。2021年，我国粗钢产量10.33亿吨，同比下降3.0%，这是自2016年钢铁行业开始供给侧改革，行业景气度持续提升以来首现负增长。
自2021年7月以来，粗钢产量持续下滑，截止2022年6月，中国粗钢产量年内累计52688万吨，同比下降6.5%，相较2021年下降幅度有所增加。一方面，今年一季度受冬奥会影响，叠加京津冀及周边地区为削减采暖季污染物的排放量，当地钢企实施错峰生产，因此一季度钢企生产能力受到一定限制。另一方面，上半年疫情反扑，呈多点扩散趋势，大多数钢企的生产经营和物流运输等方面均受到不同程度的影响。2022年一季度钢铁供需两端放缓，但因对今年基建、汽车以及相关需求投资的预期向好，市场价格高位徘徊。但自3月份之后，国内多地尤其是物流核心区域上海遭遇新一轮疫情考验，市场流动性遭受打击，据中钢协统计，1-5 月钢材表观消费量约 4.62 亿吨，同比下降 8.3%。同时，下游行业整体受疫情拖累，用钢需求较弱，特别是房地产行业景气度持续低迷，拖累钢铁需求水平。整体价格也从高位快速回落，据中国钢铁工业协会监测，6月末中国钢材综合价格指数为122.52点，环比下降10.67点，降幅为8.01%；同比下降20.95点，降幅为14.6%。但其间上游原料价格相对坚挺，导致多数生产企业利润快速收缩，当前已经出现大面积亏损局面。而因后期订单情况的不容乐观，企业面临的考验也将持续加大，统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元，同比增长1.0%，其中黑色金属冶炼和压延加工业行业利润总额同比大幅下降64.2%。2021年，全球经济恢复带动钢铁需求复苏，国内外价差加大，我国钢材出口价格优势阶段性再现，尽管我国两次取消钢材品种出口退税，但全年钢材出口结束5年同比下滑局面，呈现大幅增长态势；而因海外价格高企，钢材进口则显著回落。海关统计数据显示，2021年全年国内钢材累计出口量为6689.5万吨，同比增长24.60%；累计进口量为1426.8万吨，同比下降29.50%。而进入2022年之后，全球产业链供应链再度受创，国内钢铁出口也逐步由增转降，进口数量则持续减少。据海关数据，2022年6月，我国出口钢材755.7万吨，环比减少20.2万吨，下降2.6%；1—6月累计出口钢材3346.1万吨，同比减少390.8万吨，下降10.5%。2022年6月，我国进口钢材79.1万吨，环比减少1.5万吨，下降1.9%；1—6月累计进口钢材577.1万吨，同比减少157.7万吨，下降21.5%。
2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.6%，在下半年国家调控政策严格落实、钢铁行业整体产量压减的情况下全年依然保持增长。纵观近两年的走势变化，尽管各品种的表现依然离不开供需这个基本面，但是依然表现出不同的分化。受需求回落影响，上半年螺纹钢产量大幅下降。螺纹钢下游行业需求主要为房地产和基建，上半年房地产市场表现持续低迷，对螺纹钢需求形成较大拖累，基建投资增速有所回升，但对螺纹钢的需求提振相对有限。需求下行以及钢厂亏损，使得螺纹钢产量大幅下降。据国家统计局数据，1-5月份我国钢筋产量为9742.6万吨，同比下降12.9%。热轧板卷产量相对稳定。热轧板卷的需求主要来自制造业和部分建筑业，例如船舶、汽车、家电、钢结构、钢管等。2022年上半年热轧板卷下游领域发展相对好于其他钢材品种，在利润驱动下，钢厂多优先保供热轧板卷，热轧板卷产量维持相对高位。据国家统计局数据，1-5月份我国中厚宽钢带产量为7900.5万吨，同比增长1.6%。我国钢材运输主要依靠陆路运输和水路运输，而陆路运输又包括公路运输以及铁路运输。陆路运输中，公路运输主要服务于临近地区间的贸易往来；铁路运输的优势在于运送距离长，可运输的物品规格范围广，价格合理；水路运输运力大，能以相对低的单位运输成本提供更大的货运量。钢材运输属于重大件运输，为了确保安全快捷的同时降低运输成本，不同结构特点的钢材通常需采用不同的运输方式。以卷钢为例，经调查，2021年卷钢运输量约2.06亿吨，其中：铁路承担7,997万吨，占38.8%；公路承担8,356万吨，占40.5%；水路承担4,276万吨，占20.7%。2021年全国各铁路局集团公司范围内卷钢运输结构情况如下：四、钢铁物流发展趋势
当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，钢铁物流行业也面临着高质量发展的需求。钢铁物流行业横跨钢铁和物流两大国民经济支柱产业，是制造业和物流业深度融合的重要板块，但是与国际发达国家相比，我国钢铁物流企业还面临着大而不强，物流效率、盈利能力、创新能力有待提高等问题。因此，在新的起点，钢铁物流全产业链需要构建新发展格局，转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，加速向数字化、专业化、绿色化、全产业链及运输方式集装箱化、多式联运的转型，从传统的封闭竞争走向开放的战略合作，形成供需有效衔接、良性互动的高水平发展格局。受疫情冲击，2020年以来钢铁物流行业竞争格局发生着重大变化，既面临着外部环境深刻变化带来的严峻冲击，也面临着国内经济环境复苏带来的机遇，钢铁物流供应链布局在不断调整，新的产业链、价值链、生态链日益形成。数字供应链结合智能制造，将实现大规模定制化制造，有效解决全球市场碎片化的挑战，提升供应链的效率，当前，钢铁产业的数字化经过这几年有了一定的发展，但是总体来看仍处于初级阶段，距离“十四五”规划要求的高端化和智能化还有一定的差距。这也意味着钢铁产业的数字化蕴藏着巨大的潜力和机遇。新冠疫情已经证明了供应链安全稳定，具有不可替代的意义，钢铁产业是国民经济的支柱型产业，是汽车、机械、军工、航天等等一系列大国重器产业的基础，打造自主可控、安全可靠的钢铁产业，有利于保障国家安全和经济安全，具有重大战略意义，未来要继续加强物流与钢铁的联动建设，提升钢铁物流产业的稳定性。绿色发展是以低碳、高效、持续发展为目标的经济增长和社会发展方式，当前，我国钢铁物流业正在向低污染、低消耗、低排放、高效能、高效率、高效益的绿色物流转变，钢铁物流企业要抢抓机遇，加快绿色转型，加强绿色运营技术创新，不断提高物流绿色化水平，供应链生态是产业链的护城河，供应链生态体系提供了完整的上下游配套，高效的数字基础设施，供应链金融、物流和公共服务是钢铁产业长远健康发展的保障，要加快钢铁产业供应链上下游的业务纽带，打破各个节点间的数据壁垒，通过数据的互联互通，实现全流程、高效协同和降本增效提质，依托供应链生态全方位构建钢铁产业的竞争力。运输方式的变革
当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，钢材运输方式也面临着新的发展需求。目前而言，钢铁物流发展的趋势主要是集装化以及多式联运。集装化。钢铁企业大宗散货采用集装运输，相比散装运输，在经济性、环保性、效率性、适用性等方面均具有优势。多式联运。2022年国务院印发的《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021-2025）》中提到：“提升多式联运承载能力和衔接水平，创新多式联运组织模式，促进重点区域运输结构调整，加快技术装备升级，营造统一开放市场环境”，未来多式联运将是钢材物流发展的主要方向之一。总之，钢铁物流要坚持创新，从规模驱动转变为效率驱动，以创新驱动钢铁产业链、供应链的发展，构建钢铁物流产业的核心竞争力。
