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钢市预警
4月6日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告
2012-04-06

本期观点:需求回暖 小幅走高

时间:2012-4-9—2012-4-13

● 市场回顾——原料价格总体平稳,焦炭煤炭相对疲软;

● 成本分析——钢厂成本维持稳定,小型钢厂略有盈利;

● 库存分析——外矿废钢库存上升,中小钢厂采购放缓;

● 政策数据——铁矿平台吸纳矿企,海运市场逐步回暖;

● 综合观点——钢材市场需求回暖,铁矿钢坯有望跟涨。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料价格总体保持稳定,由于钢材价格走势不明朗,前期到货较好的部分钢厂放缓采购,市场成交一般。

表1:国内主要原材料价格变动明细

品种

315

322

329

46

普碳方坯

3830

3830

-

3810

-20

3810

-

国产矿(66%

1250

1250

-

1250

-

1250

-

进口矿(63%

1040

1040

-

1040

-

1040

-

二级冶金焦

1910

1910

-

1910

-

1910

-

重废(>6mm

3320

3320

-

3340

+20

3340

-

注:方坯、铁精粉、焦炭均选取河北地区,废钢选取江苏地区,进口矿为北方港口印度矿(湿吨)

本周国内主要原料市场情况如下:

钢坯:

本周国内市场钢坯价格平稳运行。截止本周四,河北唐山地区普碳方坯出厂价格为3810元/吨(见图1),20MnSi方坯出厂价格为3920-3930元/吨,与上周末持平;山西临汾、长治地区普碳方坯出厂价格保持3840元/吨左右。南方市场价格保持稳定,其中江苏徐州地区20MnSi方坯出厂价格在4230元/吨左右;福建地区普碳方坯出厂价格保持3940元/吨。近期下游带钢、型材价格小幅上涨,钢坯采购量略有增加,另外3月底部分企业因资金紧张问题小幅下调钢坯售价,资金相对充足的贸易商开始少量采购,随着4月份以后银行资金逐渐宽松,市场成交量有望放大,预计下周钢坯价格将呈小幅上涨态势。

铁矿石:

本周国内铁矿石价格总体稳定。截止本周四,河北唐山钢厂65%铁精粉采购价格保持1250元/吨(见图2),63%球团矿(回转窑)采购价格为1340元/吨左右。辽宁地区钢厂66%铁精粉采购价格1070-1080元/吨。南方区域价格平稳运行。其中,安徽地区65%铁精粉出厂价格保持1180-1200元/吨;湖北地区63%铁精粉出厂价格保持1040元/吨左右;山东地区65%铁精粉出厂价格1240元/吨左右。进口方面,本周进口矿现货价格也维持稳定。北方主要港口63.5%印度粉矿价格保持1060-1070元/吨(湿吨),58%印粉870-880元/吨;澳大利亚PB粉矿990-1000元/吨,PB块矿1080-1090元/吨;65%巴粉1090元/吨左右。本周四,普氏62%品位铁矿石价格保持149.75美元/吨(CIF)。4月份国内钢厂需求情况将进一步好转,钢厂产能继续恢复,铁矿石市场需求将保持旺盛,为了控制成本,部分钢厂可能将适当增加国内矿采购量。预计近期国产矿价格将稳中有涨,进口矿将以稳为主。

煤焦:

本周国内市场焦炭价格总体稳定。截止本周四,山西地区二级冶金焦(A:13.5%)车板价格为1760元/吨左右(见图3),一级冶金焦(A:12.5%)车板价格为1900元/吨左右,焦化企业限产力度较大;辽宁、河北地区一级冶金焦出厂价格保持1930-1980元/吨;山东、河南地区二级冶金焦出厂价格保持1950元/吨左右;西南地区焦炭价格保持坚挺,贵州、云南地区三级冶金焦出厂价格为2220-2300元/吨。本周国内市场煤炭价格略有松动,山西焦煤集团下调4月份煤炭(铁路)出厂价格,其中主焦煤车板价下调20-50元/吨,肥煤下调35-70元/吨。目前钢厂主焦煤、肥煤采购价格为1700-1750元/吨;喷吹煤采购价格为1300-1350元/吨。目前钢厂、焦化企业多处于亏损状态,压低煤炭价格成为市场的共识,预计短期内焦炭价格将小幅波动,煤炭价格稳中有跌。

废钢:

本周国内市场废钢价格小幅波动。截止本周四,江浙沪地区重废(>6mm)价格保持3280-3350元/吨,边角料价格为3400元/吨左右;福建、浙江地区钢厂前期到货情况较好,考虑到钢材市场成交一般,将重废采购价格下调30-50元至3300元/吨左右;两湖、两广地区重废价格保持3350-3400元/吨;辽宁地区重废价格保持3400元/吨左右,河北、天津地区重废价格保持3550元/吨左右。近期国内钢材市场成交一般,不少小电炉钢厂仍处于限产停产状态,废钢市场价格持续上涨动力不足,预计短期内市场将平稳运行。

二、本周国内主要钢厂调价情况

地区

钢厂

国产铁精粉

二级冶金焦

重废

北方

津西

1220-10

2020

3500

国丰

1240

2000

-

凌钢

1140+20

2000

3400-50

华东

马钢

1160

1940

3400

沙钢

-

1950

3310

三钢

1010

2050

3300-50

中南

湘钢

1100

2020

3440

韶钢

1120

2260

3350

柳钢

870

2200

3100


注:方坯、铁精粉、焦炭均选取河北地区,废钢选取江苏地区,进口矿为北方港口印度矿(湿吨)

三、本周国内钢厂成本和库存变化

从本周国内钢厂生产成本维持稳定(见表2),截止本周五,年产能大于1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为4075元/吨,与上周五持平;年产能500-1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3998元/吨,与上周五持平;年产能小于500万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3944元/吨,与上周五持平。对照目前二级螺纹钢出厂价格升至4050元/吨左右,不少大中型钢厂仍处于亏损状态,小型钢厂则略有盈利。

表2:国内钢厂螺纹钢生产成本测算

钢厂规模

315

315

329

46

1000万吨以上

4075

4075

-

4075

-

4075

-

500-1000万吨

3998

3998

-

3998

-

3998

-

500万吨以下

3944

3944

-

3944

-

3944

-

注:以河北钢厂为主,1000万吨钢厂外矿占80%500-1000万吨钢厂外矿占70%500万吨以下钢厂外矿占50%

从钢厂库存情况看(见表3),本周国内部分钢厂废钢库存略有上升,华东部分钢厂开始放缓采购;进口铁矿石库存小幅下降,观望气氛浓重;煤炭、焦炭库存基本稳定。

表3:国内钢厂原料库存变化

品种

进口铁矿石

炼焦煤

喷吹煤

焦炭

废钢

平均库存(天数)

35

18

17

18

19

与上周变化

-1

-

-

-

+1

四、本周事件与数据分析

(1)近日淡水河谷、力拓、FMG相继宣传加入中国铁矿石现货交易平台,成为发起会员之一。【观点】:矿山企业加入铁矿石现货交易平台,将使该平台可操作性增强,但能否取代普氏成为新的定价风向标,还有待观察。

(2)本周国际铁矿石海运费继续小幅回升。截止本周四,巴西至中国航线海运费为20.350美元/吨,较上周末上涨0.441美元/吨;西澳至中国航线海运费为7.882美元/吨,上涨0.186美元/吨。【观点】:进入4月份,国际钢材市场需求回暖,钢铁企业纷纷加大原料补库力度。同时,巴西和澳大利亚也逐步摆脱气候因素的影响,发货量逐渐增加,对干散货海运市场起到推动作用。

五、综合观点

随着4月份终端用户需求回暖,加之资金压力有所减轻,钢材市场需求将逐步好转,钢材价格和产量有望继续缓慢回升。尽管目前钢厂对于原料采购仍较为谨慎,但在市场整体需求旺盛的局面下,预计下周铁矿石、钢坯价格将小幅上涨,焦炭、废钢价格将逐步止跌回稳。[文] 西本新干线特邀撰稿人 谦文2012/4/6