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钢市预警
4月30日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告
2020-04-30

本期观点:矿石震荡见跌 焦炭稳中趋涨

时间:2020-5-6—2020-5-9

● 市场回顾——进口矿价震荡见跌,焦炭市场延续平稳;

● 成本分析——矿石下跌焦炭坚挺,钢厂成本小幅降低;

● 库存分析——钢企节前适量补库,原料供应总体充足;

● 综合观点——假日来临小幅备库,库存承压价格盘整。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料多数品种盘整为主,其中,进口矿价格震荡见跌,钢坯价格盘整略涨,国产矿维持坚挺,焦炭价格延续平稳,废钢市场多数平稳,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯市场窄幅震荡见涨,截止本周五发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3090元/吨,较上周五上涨20元/吨,较上月末价格上涨10元/吨。库存方面来看,4月30日早8点,唐山象屿正丰库存量为16.4万吨,海翼宏润库存量为18.39万吨,物产震翔库存量为7.72万吨,三个库存合计为42.51万吨,较昨日减少1.57万吨,较上周末减少5.63万吨。从市场来看,下游轧钢企业难有盈利,多数以维持生产为主,普遍轧材企业采购谨慎,日常交投量变化不大。五一假期到来,少数轧企稍有备货,钢坯厂库和社库延续下降,但黑色系商品期货上涨乏力,终端成品材库存承压,市场操作比较谨慎,钢坯报价稳中略涨。考虑,节后部分轧企需要补库,预计,节后一周钢坯行情或将先扬后抑运行。

铁矿石方面:本周国产铁精粉价格维持平稳,现主产地铁精粉总体供大于求,多数已开始累库,在钢企按需采购情况下,铁精粉市场以稳为主。本周进口矿市场行情震荡见跌,截止4月29日,普氏62%铁矿石指数为82.6美元/吨,周环比下跌1.1美元/吨。供应来看,近期澳洲发运量下降,巴西发运量有所增加,澳巴整体供应量维持高位,但印度和南非等非主流矿到港减量,本周进口矿抵港量环比减少137万吨。需求来看,现华北地区1/3钢企完成五一假期备库,其余钢企以采购现货为主,沿江和华南等地钢企基本完成备货,本周市场成交量尚可,但受矿石期货盘面走势疲软,以及后期两会期间需求下降,矿石成交价稳中略降,市场议价空间在5-10元/吨。考虑,节后部分钢企需要补库,终端下游采购增加,预计,节后一周进口矿市场震荡盘整为主。

焦煤方面:本周国内焦煤市场维持偏弱态势,主产区部分煤矿因库存压力继续下调20-50元/吨,其中,山西长治低硫主焦煤下调50元/吨,瘦主焦煤下调20元/吨;乡宁地区瘦煤下跌40元/吨,吕梁地区高硫瘦主焦下跌20元/吨。考虑,当前下游焦企增库意愿不高,短期焦煤销售压力难缓解,预计,节后一周焦煤价格将维持偏弱运行。现山西长治地区瘦主焦S0.5G7报1250元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1350元/吨,S1.3,G75报1030元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报950元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1455元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1500元/吨,1/3焦煤车板价1390元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1060元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1280元/吨;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1350元/吨,均出厂含税价。

焦炭方面:本周国内焦炭市场行情维持平稳态势,现焦企开工率继续维持高位,但部分钢企节前备货,受需求相对好转以及节后汽运收费上调等影响,周中山西、河北等部分焦企再次发文提涨50元/吨,但钢企暂未回应。港口方面,受焦炭期货盘面下跌,港口成交相对冷清,报价下幅下跌10-20元/吨,现准一级冶金焦场地现汇报价1690元/吨左右,现山东两港焦炭库存合计306万吨,较上周小增3万吨左右。整体来看,当前国内焦炭市场需求尚可,焦企提涨意愿增强,但钢企成品材库存依旧承压,预计,节后一周国内焦炭市场稳中偏强运行为主。现华东地区二级焦出厂含税报价为 1600-1700元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为1550-1650元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为1450-1550元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为1600-1700元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场稳中略有调整,具体来看,上半周,废钢受终端成品材价格趋弱,电炉钢企打压放缓采购,废钢贸易商心态不稳,加速送货等因素影响,部分区域废钢价格止涨回调20-50元/吨。下半周,受部分钢企节前适量补库,部分区域废钢供应偏紧,价格出现小幅上涨。从区域来看,华东地区沙钢等主要钢企持稳观望,江苏部分电炉厂以及江西、福建等废钢小幅回跌30-50元,而山东日照钢企上涨30-70元;北方地区废钢价格整体高位盘整。考虑,当前钢企成材降库放缓,部分钢企节后适量补库,预计,节后一周废钢市场维持震荡整体运行。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为1850-2150元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2050-2200元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2050-2300元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2150-2250元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2000-2200元/吨。

二、综合观点

五一假期逼近,少数钢企仍有备库举措,市场成交整体尚可,但受黑色系商品期货走势疲软,成品材钢价上涨乏力,以及原料供应充足情况下,原料市场维持盘整态势。其中,山西和河北部分焦企再次发文提涨,钢企尚未回应;进口矿受期货走弱,后期二会需求受限,信心不足弱势见跌。考虑,节后部分钢企原料补仓,高炉开工率相对高位,成品材节后库存增压等因素,预计,节后一周进口矿震荡盘整,焦煤和国产矿以稳为主,焦炭和废钢稳中趋强,钢坯市场或将先扬后抑运行。