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钢市预警
1月8日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告
2021-01-08

本期观点: 矿石止跌攀高 焦炭多轮上涨

时间:2021-1-11—2021-1-15

● 市场回顾——进口矿价止跌攀高,焦炭提涨再次落地;

● 成本分析——矿石焦炭双双走高,钢价成本整体上移;

● 库存分析——焦炭供应延续偏紧,矿石需求维持高位;

● 综合观点——寒潮再袭影响施工,原料刚需保持强劲。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料主要品种多数上涨,其中,进口矿止跌攀高,钢坯行情窄幅盘整,国产矿相对坚挺,焦炭行情提涨落地,废钢行情整体上涨,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情盘整为主,截止发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3800元/吨,较上周末上涨10元,较上月末上涨10元。库存方面,1月8日早8点,唐山象屿正丰库存量为21.71万吨,海翼宏润库存量为41.28万吨,物产震翔库存量为4.3万吨,三个库存合计为67.29万吨,较昨日增加1.54万吨,较上周末增加13.14万吨。市场方面,元旦期间,唐山地区解除重污染天气预警,下游轧材企业陆续复产,有助提振市场信心。然河北疫情加重,部分道路通行受阻,钢坯市场成交受阻,钢坯仓储持续升库。考虑,原料上涨增加成本,疫情影响市场成交,预计,下周国内钢坯行情震荡偏弱运行。

铁矿石方面:本周进口矿市场行情止跌攀涨,截止1月7日,普氏62%铁矿石指数为170.6美元/吨,周环比上涨11.7美元/吨。港口方面,主要港口矿石库存12268万吨,周环比下降149万吨。供应方面,近期澳巴泊位检修减少,矿石发运量有所增加;本周中国45港口到货量2326万吨,环比减少207万吨。需求来看,本周国内高炉开工率在85.29%,周环比下将0.78%,同比去年同期增加1.04%。现PB粉供应相对稳定,PB块贸易资源依旧偏紧,中间商挺价比较坚决。另外,河北地区受疫情影响,交通运输受阻,烧结机开工率69.57%,周环比下降3.48%。基于,矿石上涨推高成本,钢企抵触情绪上升,预计,下周铁矿石行情或将高位偏弱盘整。

焦煤方面:本周国内焦煤市场维持上涨势头,节后煤矿开工明显回升,煤矿供应有所增量。下游焦炭价格持续上涨,对焦煤补库意向不减。同时,国内大矿对一季度长协煤价上调50-80元/吨,进一步带动各煤种价格整体上调30-100元/吨。考虑,焦炭市场看涨意愿不减,焦企补库积极性依旧,预计,下周国内焦煤市场维持偏强运行。现长治地区瘦主焦S0.5G7报1440元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1520元/吨,S1.3,G75报1220元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1180元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1580元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1530元/吨,1/3焦煤车板价1420元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1100元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1300元/吨;山东泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1290元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭第十二轮提涨落实,涨幅100元/吨,累计涨幅700元/吨。当前吨焦利润丰厚,焦企基本满负荷运转,市场供需情况紧张,看涨情绪依旧高涨。现焦炭库存普遍中低位,年前原料储备逐步开展,部分钢企加大补库力度,对焦炭价格依旧有较强支撑。另外,河北石家庄地区疫情持续发酵,山西运往河北地区车辆受限,短期对焦炭运输有一定影响。考虑,春节前钢材需求减弱,钢企常规检修力度加大,原料提涨动力不足,预计,下周国内焦炭市场持稳运行。港口方面,本周山东两港总库存234万吨,准一级冶金焦场地现汇报价2800元/吨左右。现华东地区二级焦出厂含税报价为 2450-2600元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为2400-2500元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为2300-2400元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为2300-2450元/吨。

废钢方面:本周国内废钢行情明显上涨,具体来看,华东地区受钢价上涨,以及废钢收购难度加大,日照钢铁率先拉涨50元/吨,随后沙钢大幅拉涨80元/吨,带动周边钢企大涨50-100元/吨。华北地区燕钢、敬业等累计涨幅50-70元/吨,带动本地区整体拉涨50-80元/吨。另外,山西地区废钢价格补涨明显,山西建龙等对采购价大幅拉涨150元/吨左右,带动当地废钢价格大涨100元/吨以上。考虑,年前钢材需求下降,钢企检修增加等,预计下周废钢市场高位盘整为主。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2550-2850元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2700-2850元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2700-2950元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2750-2900元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2650-2900元/吨。

二、综合观点

元旦归来,大范围寒潮再次来袭,采购运输和工地施工受影响。然黑色盘面整体上涨,高炉开工率维持高位,以及部分钢企冬储备料,原料刚需依旧强劲。其中,焦炭第十二轮提涨落地,新增产能未完全达产,焦炭供应依旧偏紧;铁矿到港量环比下降,PB块供应维持偏紧,中间商挺价坚决。考虑,年前钢企检修增多,户外工程采购放缓,部分区域疫情加重等,预计,下周铁矿和废钢高位盘整,焦煤维持偏强,焦炭涨后持稳,钢坯窄幅震荡偏弱调整。