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钢市预警
8月13日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告
2021-08-13

本期观点:矿石延续下跌 焦炭再启上涨

时间:2021-8-16—2021-8-20

● 市场回顾——进口矿价延续下跌,焦炭二轮上涨落地;

● 成本分析——矿石下跌焦炭上涨,钢价成本总体下移;

● 库存分析——焦炭库存处于低位,矿石港口小幅降库;

● 综合观点——焦煤猛涨焦炭承压,粗钢压减矿石下跌。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料品种表现分歧,其中,进口矿价延续下跌,钢坯行情小幅探涨,国产矿明显下跌,焦炭行情二轮上涨,废钢市场涨跌互现,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情盘整为主,截止发稿,唐山普方坯含税价报5090元/吨,较上周末上涨10元/吨,较上月末下跌130元/吨。库存方面,8月13日早8点,唐山象屿正丰库钢坯库存21.57万吨,海翼宏润库存量为29.59万吨,物产震翔库存量为2.98万吨,三个主要仓库钢坯合计为54.14万吨,较昨日增加1万吨。市场方面:唐山地区轧钢企业复产延期,对钢坯采购需求量下降,但厂内成品库下降明显,手持订单依然较多,部分轧钢企业亟需生产补库,多数轧企按需补库为主。另外,钢坯主要仓储小幅增加,市场观望氛围浓厚,部分厂商试探性小幅抬价。预计,下周国内钢坯行情震荡盘整为主。

铁矿石方面:本周进口矿市场行情继续下跌,截止8月13日,青岛港61.5%PB粉报价1134元/吨,周环比下跌78元/吨。港口方面,主要港口矿石库存12630万吨,周环比下降11万吨。供应来看,上周澳洲巴西铁矿发运总量2415.3万吨,环比下降12.7万吨;本周国内45港口到港量2292万吨,环比增加375万吨。需求来看,本周高炉开工率75%,环比上周增加0.39%,同比去年下降16.93%。铁矿价格持续下跌,中小贸易商成本较高,采取封盘不出,市场交投不活跃。钢企采购谨慎,一单一议操作较多。基于,下跌释放一定风险,高炉开工率小幅增加,预计,下周进口矿行情跌幅放缓。

焦煤方面:本周国内焦煤行情持续走强,其中,安泽低硫主焦累涨300元/吨,报价已破历史高位;内蒙古乌海及棋盘井地区1/3焦煤(A10.5S1.0)、长治地区瘦主焦煤(S0.5、G75)、柳林地区低硫主焦(S0.7、G85)本周涨幅均达到250-350元/吨。考虑,焦煤供应依旧紧张,焦炭成本持续承压,预计,下周国内焦煤行情涨幅放缓。现山西柳林主焦煤S0.7,G85报2700元/吨,S1.3,G75报2300元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报2280元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1680元/吨,1/3焦煤车板价1550元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1690元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1940元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭第二轮提涨120元/吨落地,当前焦企销售良好,厂内库存处于低位,虽第二轮价格上涨落地,但受焦煤价格大涨影响,焦企盈利状况并未改善,多数仍处于盈亏边缘。周中,山西、山东、江苏徐州等焦企开启第三轮提涨,各区域焦企纷纷响应。考虑,当前焦炭供需偏紧,焦企成本大幅推升,预计,下周国内焦炭市场呈现偏强运行。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 2850-3050元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为2750-2950元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为2700-2900元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为2700-2800元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场涨跌互现,具体来看,华东地区钢厂检修增多,废钢需求下降,商家送货积极,沙钢对废钢价格下调50元/吨,带动周边下调20-50元/吨。华北废钢供需双弱,废钢价格整体弱稳。华南、西南等地区,受钢价大幅上涨推动,废钢价格普遍上涨50-60元/吨。考虑,废钢整体需求依旧较强,预计,下周国内废钢市场震荡盘整为主。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价3050-3400元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价3300-3450元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价3300-3500元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价3250-3350元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价3200-3450元/吨。

二、综合观点

本周长江流域持续性强降雨,部分地区疫情防控形势严峻,房地产调控政策持续高压,中间商交投活跃度下降,钢企挺价意识坚决,现货钢价震荡盘整为主。由于压减产量检修增多,对原料需求存在一定压制,然原料之间表现并不相同,具体来看,焦炭第二轮提涨落地,但焦煤价格持续上涨,盈利状况并未改善,山西、江苏及山东等地开启第三轮提涨;矿石盘面持续大跌,叠加钢企采购谨慎,市场情绪表现忧虑,矿价跌至年初低点;钢坯和废钢受钢价盘整,价格总体变化不大。考虑,市场供需表现均弱,金融数据不及预期等,预计,下周进口矿跌幅放缓,焦煤和焦炭偏强运行,废钢市场震荡盘整,钢坯市场窄幅调整为主。