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钢市预警
9月3日西本钢铁原料价格走势预警报告
2021-09-03

本期观点:焦炭九轮提涨 矿石震荡调整

时间:2021-9-6—2021-9-10

● 市场回顾——进口矿价震荡盘整,焦炭九轮上涨开启;

● 成本分析——矿石盘整焦炭大涨,钢价成本整体上移;

● 库存分析——焦炭供应总体偏紧,矿石港口三周升库;

● 综合观点——粗钢限产铁矿承压,原煤飞涨焦价攀高。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料多数上涨,其中,进口矿价震荡盘整,钢坯价格大幅冲高,国产矿小幅见涨,双焦价格继续飙高,废钢市场明显上涨,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情大幅冲高,截止发稿,唐山普方坯含税价报5060元/吨,较上周末上涨110元/吨,较上月末上涨40元/吨。库存方面,9月3日早8点,唐山象屿正丰库钢坯库存17.51万吨,海翼宏润库存量为29.32万吨,物产震翔库存量为5.44万吨,三个主要仓库钢坯合计为52.27万吨,较昨日减1.65万吨。市场方面:近期外部资源流入唐山市场有限,周边轧钢企业生产积极性较好,市场总体交投较好,主要仓储资源连续下降,钢坯厂家接连调高报价,带动本地市场价格大幅走高。考虑,后期下游需求较好,市场库存接连下降,预计,下周国内钢坯行情震荡偏强走势。

铁矿石方面:本周进口矿市场行情震荡盘整,截止9月3日,青岛港61.5%PB粉报价1020元/吨,周环比下跌20元/吨。港口方面,主要港口矿石库存13100万吨,周环比增加178万吨。供应来看,上周澳洲巴西铁矿发运总量2631万吨,环比增加297万吨;本周国内45港口到港量2484万吨,环比增加126万吨。需求来看,本周高炉开工率74.22%,环比上周持平,同比去年下降17.19%。进入9月份,粗钢限产政策进一步实施,多家钢企停产检修,钢厂采购比较谨慎,多按需采购为主,盘面再次震荡下跌,中间商低价走货积极,市场投机性明显减少。考虑,矿石价格处于近期低位,预计,下周进口矿行情震荡盘整为主。

焦煤方面:本周国内焦煤行情维持涨势,下游焦企原料库存偏低,刚需补库持续,支撑煤价偏强运行,炼焦煤价格再度上涨,部分煤种较8月初累涨1000元/吨以上。另外,蒙煤受疫情影响,通关并不稳定,报价大幅上调至现汇2450-2500元/吨。考虑,供应紧张短期难改,高价焦煤销售放缓,预计,下周国内焦煤市场维持偏强,涨势趋缓运行。现山西长治地区瘦主焦S0.5G7报3690元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报3700元/吨,S1.3,G75报3350元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报2750元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报3080元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报3080元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭第八轮提涨落实,当前焦煤价格大幅攀升,焦企成本不断走高,导致焦企减产或转产增多,另外,部分地区限产范围扩大趋严,供应端收缩预期较强,支撑焦炭价格继续偏强。第九轮提涨全面开启,涨幅扩大至200元/吨。下游钢企利润依旧可观,厂内焦炭库存处于低位,对焦炭提涨接受度尚可。考虑,焦炭供应整体偏紧,钢企依旧积极增库,预计,下周国内焦炭市场延续偏强运行。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 3550-3700元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为3500-3650元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为3450-3600元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为3450-3550元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场延续反弹为主,具体来看,华东地区钢价预期向好,废钢到货下滑,沙钢等各大钢企收废价格提涨50-100元/吨吸货,带动本区域废钢价格上涨。华北市场废钢供需紧平衡,钢厂暂无增库意向,基本按需采购,价格基本持稳。考虑,钢材需求逐步向好,钢企备库积极性增强,预计,下周国内废钢行情稳中偏强运行。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为3100-3450元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价为3350-3500元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为3350-3550元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价为3300-3400元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价为3200-3400元/吨。

二、综合观点

步入九月,多家钢企检修压产,但房产受政策施压,钢材销售难以放量,社会库存延续微降。钢企盈利依旧可观,多数原料呈现上涨,具体来看,炼焦煤偏紧价格上涨,外蒙疫情反复影响通关,焦企成本继续升高,山东环保焦企限产,第九轮提涨全面开启;铁矿港口三周升库,中间商低价走货,多数钢企按需采购,盘面多空低位厮杀,矿石行情震荡徘徊。唐山钢坯接连降库,坯料厂家挺价上涨;废钢供应相对偏紧,钢厂提价积极备货。考虑,钢企压产社库下降,财政放宽提振需求,预计,下周进口矿震荡盘整,焦煤和焦炭延续偏强,废钢市场稳中偏强,钢坯行情震荡趋高运行。