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钢市预警
1月7日西本钢铁原料价格走势预警报告
2022-01-07

本期观点:冬储备料铁水增产  原料品种悉数上涨

时间:2022-1-10—2022-1-14

● 市场回顾——进口矿价小幅上涨,焦炭二轮提涨落地;

● 成本分析——矿石焦炭均为上涨,钢价成本大幅上移;

● 库存分析——焦炭供应相对偏紧,矿石库存供应承压;

● 综合观点——冬储备料盘面走强,原料品种集体上涨。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料全线飘红,其中,进口矿小幅上涨,钢坯行情整体抬高,国产矿延续偏强,焦炭二轮提涨落地,废钢价格上涨明显,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情震荡走高,截止发稿,唐山普方坯含税价报4320元/吨,较上周末上涨50元/吨。库存方面,1月7日早8点,象屿正丰库钢坯库存3.76万吨,较昨日减0.41万吨;海翼宏润库钢坯库存10.63万吨,较昨日减0.52万吨;物产震翔钢坯库存2.07万吨,较昨日减0.18万吨;三库房钢坯库存合计16.46万吨,累计较昨日减1.11万吨。市场方面:近期期货价格逐日抬高,下游轧钢企业复产增量,市场成交有所好转,主要仓储库存继续降库,部分规格存在短缺,焦炭和矿石等原料价格上涨,坯料生产成本抬升,厂商惜售报价抬高。考虑,坯料供应处于低位,成品材需求减少等,预计,下周国内钢坯行情窄幅震荡调整为主。

铁矿石方面:本周进口矿市场价格整体上涨,截止1月7日,青岛港61.5%PB粉报价825元/吨,周环比增加42元/吨。港口方面,主要港口矿石库存15604万吨,周环比下降21万吨。供应来看,上周澳洲和巴西铁矿发运总量2657万吨,环比增加86万吨;本周国内45港口到港量2331万吨,环比下降130万吨。需求来看,本周高炉开工率74.2%,环比上周增加3.19%,同比去年下降16.01%。当前国内铁水产量增加,部分钢厂冬储原备料,矿石期现依然强势。不过,国外矿山年底发运增加,港口库存处于历史高位,整体供应保持宽松,高低品价差有所收窄。考虑,国外矿山发运增加,供大于求价格承压等,预计,下周进口矿或将震荡偏弱调整。

焦煤方面:本周国内焦煤行情延续偏强运行,节后部分煤矿复产,炼焦煤供应紧张有所缓解,但临近年底,煤矿狠抓安全生产,产量释放有限,考虑,下游焦企冬储适当补库,预计,下周国内焦煤行情延续偏强走势。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报2700元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报2455元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报2450元/吨,S1.3,G75报2100元/吨。华北地区:内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1900元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报2355元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报2600元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭连续两轮提涨落地,累计上涨300-320元/吨。焦企受环保限产和利润偏低影响,焦企开工动力不足,厂内库存处于低位,上游原来煤价格上涨,成本抬升下焦企提涨意愿强烈,在下游部分高炉复产,以及叠加冬储采购需求,焦炭刚需明显增强,部分钢企为确保焦炭到货量,提前接受焦企提涨要求,预计,下周国内焦炭市场稳中偏强运行。华东地区准一级焦出厂含税价 2750-2900元/吨;华北地区准一级焦出厂含税价2700-2850元/吨;山西地区准一级焦出厂含税价2650-2800元/吨;东北地区准一级焦出厂含税价2650-2750元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场偏强运行,具体来看,华东地区钢厂废钢到货量下降,短流程钢企率先拉涨50-100元/吨,随后主导钢企沙钢收废价上涨100元/吨,带动周边废钢价格上涨50-100元/吨。华北地区废钢资源依旧紧张,钢厂收废难度较大,部分钢企复产以及冬储采购,收废价格上涨30-80元/吨。考虑,废钢资源偏紧,但价格处于高位,预计,下周国内废钢高位震荡整理运行为主。现华东地区重废(﹥6mm)不含税报价3150-3300元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价3100-3250元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价3200-3400元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价3050-3150元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价3150-3400元/吨。

二、综合观点

元旦过后,南方工地加紧年前收尾,需求存量仍有一定释放,但成交延续淡季表现,叠加商家冬储意愿低,钢材产量及库存双升。具体原料来看,部分高炉复产铁水增量,以及钢企冬储适量备料,原料刚需增强价格上涨,其中,炼焦煤供应偏紧价格上涨,成本抬高焦企提涨强烈,高炉复产焦炭刚需增强,两轮提涨接连落地;澳巴年底增加矿石发运,港口库存处于高位,高低品味价差有所收窄。冬季废钢收货难度大,商家惜售送货量减少,南北钢企纷纷提涨吸货;钢坯供应库存逐日下降,厂商惜售报价探涨。考虑,南方工地收尾需求处于末端,冬储叠加复产原料存有韧劲, 预计,下周进口矿偏弱调整,焦煤和焦炭稳中偏强,废钢价格高位整理,钢坯市场窄幅震荡调整为主。