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钢市预警
4月1日西本钢铁原料价格走势预警报告
2022-04-01

本期观点:焦炭维持平稳 矿价震荡上涨

时间:2022-4-4—2022-4-8

●市场回顾——进口矿价震荡上涨,焦炭市场弱势平稳;

●成本分析——铁矿上涨焦炭平稳,钢价成本小幅上移;

●库存分析——焦炭供应相对宽松,矿石港口到货暂降;

●综合观点——疫情严峻汽运受阻,铁水降低按需补库。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料多数见涨,其中,进口矿震荡走高,钢坯价格整体上涨,国产矿价明显上涨,焦炭市场弱势平稳,废钢市场延续偏强,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情整体上涨,截止发稿,唐山普方坯含税价报4860元/吨,较上周末上涨60元/吨,较上月末上涨310元/吨。库存方面,4月1日早8点,象屿正丰库钢坯库存8.52万吨,海翼宏润库钢坯库存9.78万吨,物产震翔钢坯库存3.12万吨;三库房钢坯库存合计21.42万吨。市场方面:当前唐山地区疫情防控,大部分厂商无法正常营业;下游调坯轧材企业多数停产,开工率和产量利用率均现下降,虽部分办理交通运输通行证但占比少,物流运输总体不畅,短期需求处于弱势。不过,期货盘面震荡走高,原料价格支撑成本,钢坯库存处于低位,厂商挺价意识较强,预计,下周国内钢坯行情稳中兼有调整。

铁矿石方面:本周进口矿行情延续偏强运行,截止4月1日,青岛港61.5%PB粉报价993元/吨,周环比上涨40元/吨。港口方面,主要港口矿石库存15390万吨,周环比下降129万吨。供应来看,上周澳洲和巴西铁矿发运总量2207万吨,环比增加105万吨;本周国内45港口到港量1813万吨,环比下降204万吨。需求来看,本周高炉开工率77.45%,环比上周下降0.76%,同比去年下降6%。北方唐山等地执行疫情管控,钢厂物流运输影响严重,多数消耗内库为主,钢厂积极申办车辆通行证,缓解一部分运输压力,有的钢厂降低进口矿比例,有的钢厂增加停产检修。不过,期货盘面震荡冲高,投机商挺价坚决,主流矿品种震荡走高。考虑,汽运不畅疏港量下降,铁水减产采购谨慎等,预计,下周进口矿行情窄幅震荡为主。

焦煤方面:本周国内焦煤行情偏弱运行,在疫情影响下,主产地煤矿发运受阻,且下游采购谨慎,产地煤价有降价销售现象,随着唐山地区运输通行证发放,炼焦煤市场情绪有所好转,部分焦企开始适当补库,煤矿销售好转,价格止跌趋稳。考虑,焦煤供应趋于宽松,盘面拉升提振信心,预计,下周焦煤市场高位盘整为主。现山西地区长治地区瘦主焦S0.5G7报3000元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报3200元/吨,S1.3,G75报2950元/吨;内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报2550元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报2975元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报2750元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭市场弱稳运行。疫情防控使得道路运输不畅,影响上下游企业原料到货以及成品销售。当前钢企停限产力度加大,焦炭实际需求减弱,焦企出货不畅,厂内库存继续累积,少数焦企采用暗降出货。随着运输有所恢复,双焦期货盘面走强,市场情绪好转,部分投机商适量采购,部分钢企适当增加采购,因此,主要焦企仍持稳观望为主。考虑,后市需求端有增量预期,焦企持稳观望为主,预计,下周国内焦炭市场维持弱稳运行。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 3450-3600元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为3400-3550元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为3350-3500元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为3350-3450元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场延续偏强,各地上涨50-150元/吨。国内疫情防控持续紧张,废钢跨域区流通大幅减少,废钢到货情况难有改善,故钢企继续大幅拉涨吸废。其中,华东主导钢企继续上调废钢价100元/吨吸货,到货情况仍显一般;华北地区废钢资源更加紧张,主要钢企大幅拉涨50-100元/吨吸货。考虑,疫情下终端需求延缓,钢企复产情况不及预期,废钢供应紧张局面延续,预计,下周国内废钢市场整理偏强运行。现华东地区重废(﹥6mm)不含税报价3200-3400元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价3250-3350元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价3350-3550元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价3250-3400元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价3350-3550元/吨。

二、综合观点

国内多地疫情防控严峻,运输及生产经营受影响,供需两端延续双弱局面,不过盘面合约震荡走强,叠加各大钢企助涨推高,钢价继续呈现上涨势头。具体原料来看,主产地煤矿发运不畅,存在降价销售现象,焦炭补库需求下降,厂内库存小幅累库,主要焦企持稳观望;高炉开工率下降,矿石疏港量减少,部分钢企调低外矿比例,盘面上涨增加市场信心;废钢跨区域流通锐减,钢企无奈拉涨吸废;钢坯库存处于低位,跟随钢价不断上涨。考虑,疫情管控钢企减产,原料刚需受到压制,预计,下周进口矿小幅整理,焦煤和焦炭弱势平稳,废钢行情稳中偏强,钢坯市场震荡调整为主。