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钢市预警
10月14日西本钢铁原料价格走势预警报告
2022-10-14

本期观点:焦炭再起提涨 矿石震荡偏弱

时间:2022-10-17—2022-10-21

●市场回顾——进口矿价震荡微跌,焦炭首轮提涨落地;

●成本分析——焦炭上涨矿价见跌,钢价成本小幅上移;

●库存分析——焦炭亏损供应收紧,矿石库存依旧承压;

●综合观点——多地疫情影响运输,北方限产影响需求。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料品种表现不一,其中,进口矿价先扬后抑,钢坯价格弱势下跌,国产矿价震荡盘整,焦炭价格稳中偏强,焦煤行情再现大涨,废钢价格全面趋弱,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情震荡下跌,截止发稿,唐山普方坯含税价报3650元/吨,较上周六下跌60元/吨。库存方面,截止10月14日早8点,象屿正丰库钢坯库存14.82万吨,海翼宏润库钢坯库存16.72万吨,物产震翔钢坯库存8.71万吨,三个库房钢坯库存合计40.25万吨,累计较上周末减少3.6万吨。市场方面:长假归来,唐山钢坯较节前累涨30元/吨,然而全国疫情多点频发,一定程度上影响交通运输,叠加黑色盘面弱势下跌,调坯企业采购放缓,市场成交表现平淡,坯料报价接连小幅下跌。另外,重要会议召开在即,唐山市10月14日-22日期间启动工业管控,部分钢厂接到结加严等相关通知。考虑,当前坯料供需双减,多地疫情影响运输等,预计,下周国内钢坯行情震荡偏弱运行。

铁矿石方面:本周进口矿行情先扬后抑,截止10月14日,青岛港61.5%PB粉报价735元/吨,周环比下跌17元/吨。港口方面,主要港口矿石库存12993万吨,周环比上涨31万吨。供应来看,上周澳洲和巴西铁矿发运总量2217万吨,环比下降175万吨;本周国内45港口到港量1748万吨,环比减少83万吨。需求来看,本周高炉开工率82.62%,环比上周下降0.88%,同比去年增加4.55%。现铁水产量处于年内高点,且钢厂盈利能力下降,继续扩产概率较小,同时北方地区环保及重要会议,本周铁水产量环比下降,且削减趋势至少持续到10月底,对铁矿需求不利。考虑,当前钢企难有盈利,环保限产及疫情防控,预计,下周进口矿行情窄幅震荡趋弱运行。

焦煤方面:本周国内焦煤行情再起涨势,受疫情扩散及大会影响,主产地煤矿停、减产增多,供应收紧;叠加道路运输不畅;焦企节后补库等因素,焦煤市场涨势再起,主要煤种拉涨50-150元/吨,线上竞拍成交价上涨100-250元/吨。考虑,焦企亏损面扩大,补库积极性不高,以及煤矿生产受限等,预计,下周国内焦煤市场涨势趋缓,稳中偏强运行。现山西地区长治地区主焦S0.5G7报2550元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报2550元/吨,S1.3,G75报2350元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1950元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报2650元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报2550元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭行情稳中偏强运行,长假期间,焦炭市场首轮提涨100-110元/吨基本落地,但随着原料煤价格继续大涨,焦企亏损面再次扩大;叠加因原料煤吃紧,停限产范围进一步扩大,焦企提涨意愿较为强烈,焦炭第二轮提涨100-110元/吨全面展开。不过,受疫情和大会影响,钢企停限产相应增加,原料采购趋于谨慎,对提涨抵触情绪较大。考虑,焦炭供需面有所收紧,原料煤成本支撑加大,预计,下周焦炭市场稳中偏强运行。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 2700-2800元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为2600-2750元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为2550-2650元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为2550-2650元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场全面趋弱下跌,累计跌幅50-150元/吨。成材价格下跌影响废钢市场心态,钢厂到废量增加,叠加钢企利润继续收窄,打压废钢力度增强。其中,华东地区主导钢企收废价格累跌130元/吨,带动周边钢企跟跌100-150元/吨。华北地区钢厂限产增加,废钢需求下滑,废钢累计下跌50-100元/吨。考虑,成材材价格下跌,市场信心不足,但废钢资源短缺,低价难收等,预计,下周国内废钢行情跌势减缓,震荡盘整运行为主。现华东地区重废(﹥6mm)不含税报价2500-2650元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价2550-2650元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价2650-2800元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价2550-2650元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价2500-2750元/吨。

二、综合观点

长假归来,全国疫情进一步扩散频发,多地落实静默管理,下游需求前景不明朗,美联储延续鹰派基调,市场整体信心偏弱,叠加盘面空头打压,各地钢价弱势走低。具体原料来看,焦煤主产地停限产增多,供应量收紧价格大幅上涨;焦炭首轮提涨落地,但原料煤价格上涨,焦企亏损面再次扩大,第二轮提涨全面展开;铁矿港口库存依旧承压,铁水产量环比下降,且削减趋势延续,对铁矿需求不利;废钢经销商送货积极,钢厂到废量增加,钢企趁势打压废钢;钢坯市场需求一般,跟随钢价走势摇摆。考虑,北方钢企停限产影响原料采购,疫情防控影响运输和终端需求等,预计,下周进口矿行情震荡趋弱,焦煤行情涨势放缓,焦炭价格稳中偏强,废钢价格跌势减缓,钢坯市场震荡偏弱调整为主。