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钢市预警
1月6日西本钢铁原料价格走势预警报告
2023-01-06

本期观点:焦炭稳中偏弱 矿石弱势盘整

时间:2023-1-9—2023-1-13

● 市场回顾——进口矿价高位盘整,焦炭价格首轮下跌;

● 成本分析——焦炭下跌矿石弱稳,钢价成本整体下移;

● 库存分析——焦炭供需相对宽松,矿石供应依旧承压;

● 综合观点——节前补库临近尾声,投机下降刚需减少。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料表现不一,其中,进口矿价高位盘整,钢坯价格震荡见涨,国产矿价部分上涨,焦炭行情首轮下跌,废钢市场稳中偏强,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情震荡见涨,截止发稿,唐山普方坯含税价报3780元/吨,较上周五上涨20元/吨。库存方面,截止1月6日早8点,象屿正丰库钢坯库存23.32万吨,海翼宏润库钢坯库存19.25万吨,物产震翔钢坯库存19.72万吨,三个库房钢坯库存合计62.29万吨,累计较上周末增加11.42万吨。市场方面,当前下游钢企难有盈利,又面临需求淡季和春节临近,钢企停限产增多,钢坯需求受到压制,成交显清淡,主要仓储延续累库,不过,成品材价格坚挺,原料端仍有支撑,坯料报价相对坚挺。考虑,坯料供需双弱,钢坯累库承压等,预计,下周国内钢坯行情窄幅震荡后锁价运行。

铁矿石方面:本周进口矿行情盘整为主,截止1月6日,青岛港61.5%PB粉报价840元/吨,周环比下跌3元/吨。港口方面,主要港口矿石库存13133万吨,周环比降低55万吨。需求来看,本周高炉开工率74.64%,周环比下降0.57%,同比去年增加0.44%。本周气温有所回升,便于港口作业,加上少数钢企仍有补库,日均疏港量增加20.08万吨。现PB粉流动性稍有减少,PB块流动性较差,纽曼粉、麦克粉和金布巴粉等流动性有所上升。考虑,高炉开工率延续下降,节前补库临近尾声,预计,下周进口矿行情弱势盘整运行。

焦煤方面:本周国内焦煤市场高位承压,部分煤种回落50-100元/吨。下游焦企首轮降价利润压缩,采购力度放缓。同时,双焦盘面大幅走低,投机商接货积极性下降,线上竞拍不畅,多煤种交易价均有回落。考虑,下游焦企补库放缓,市场看跌情绪增强,预计,下周国内焦煤市场延续偏弱运行。现山西长治地区主焦S0.5G7报2550元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报2480元/吨,S1.3,G75报2400元/吨。唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报2595元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报2450元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1950元/吨;

焦炭方面:本周国内焦炭市场持稳运行,元旦放假期间,焦炭市场全面落实首轮提降100-110元/吨,降后焦企利润受到压缩,提产积极性有所降低,开工维持现状。同时,下游钢企对焦炭补库接近尾声,基本按需进行,对焦炭压价意愿仍在。考虑,焦炭供需面仍显宽松,钢企补库放缓,预计,下周焦炭市场延续稳中偏弱运行。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 2700-2800元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为2600-2700元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为2550-2650元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为2550-2650元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场延续偏强运行,随着部分短流程钢企加入停产行列,废钢需求继续下滑,但废钢贸易商也陆续离市,废钢资源依旧紧张,钢企到货难度较大。其中,华东地区整体废钢偏稳,部分钢企补涨20-50元/吨;华北地区虽冬储意愿不强,但废钢短缺继续推高20-50元/吨。考虑,钢企补库处于尾声,但市场仍有盼涨预期,预计,下周国内废钢行情稳中偏强运行。现华东地区重废(﹥6mm)不含税报价2650-2800元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价2650-2750元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价2700-2800元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价2650-2750元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价2550-2750元/吨。

二、综合观点

春运大幕即将开启,终端施工逐步收尾,返乡民工陆续增多,钢材供需双弱特征明显,各地钢价表现坚挺。具体原料来看,双焦盘面大幅走低,焦煤市场高位承压,线上竞拍不畅,多煤种交易价见跌;焦炭首轮跌价基本落地,提产积极性降低,下游钢企补库接近尾声,对焦炭压价意愿仍在;日均矿石疏港量增加,但港口库存依旧承压,高炉开工率持续下降,市场交投活跃度走低;废钢资源依旧紧张,部分钢企涨价补库;钢坯资源延续累库,坯料厂商挺价坚决。考虑,终端需求逐步离场,年前补库进入尾声,预计,下周进口矿弱势盘整,焦煤市场延续弱势,焦炭行情稳中偏弱,废钢行情稳中略强,钢坯市场窄幅震荡后锁价运行。